O Kimberly Clark anunciou nesta segunda-feira (3) o aquisição total da Kenvueuma empresa global de produtos de saúde e bem-estar, em um transação avaliada em US$ 48,7 bilhõescom pagamento em dinheiro e ações.
A operação cria um dos maiores empresas de bens de consumo e saúde do mundocom receita anual estimada em US$ 32 bilhões.
Após o anúncio, as ações da Kimberly-Clark começaram a cair 14,96% no pré-mercado de Nova York. Ações da Kenvue disparam 18%.
O acordo, aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração das duas empresas, prevê que Acionistas Kenvue receberá US$ 3,50 em dinheiro e 0,14625 ações da Kimberly-Clark por cada papel detido, o que equivale a $ 21,01 por açãocom base na data de encerramento de 31 de outubro.
Após a conclusão da fusão, os atuais acionistas da Kimberly-Clark deterão 54% da nova empresae os de Kenvue, 46%.
A fusão combina portfólios complementares em categorias como cuidados pessoais, saúde e higienereunindo 10 marcas globais com receitas acima de US$ 1 bilhãoentre eles Huggies, Kleenex, Kotex, Tylenol, Neutrogena e Listerine. Segundo as empresas, a nova estrutura atenderá quase metade da população mundial com produtos voltados para todas as fases da vida.
“Estamos reunindo duas empresas icônicas para criar um líder global em saúde e bem-estar”, disse ele. Mike HsuCEO da Kimberly-Clark. Ele destacou que a transação faz parte da estratégia de migração da carteira para empresas de maior crescimento e margens mais altas.
O CEO da Kenvue, Kirk Perry, disse que a fusão “une dois portfólios e marcas altamente complementares em que as pessoas confiam todos os dias”. O presidente da Kenvue, Larry Merlo, disse que o acordo “oferece valor imediato aos acionistas e expande as oportunidades de crescimento”.
Estimativa das empresas sinergias anuais de US$ 2,1 bilhões entre cortes de custos e aumento de receitas, com impacto positivo no lucro ajustado por ação da Kimberly-Clark a partir do segundo ano depois de fechar. A empresa espera US$ 2,5 bilhões em custos de integração nos primeiros dois anos.
O financiamento virá de dinheiro próprio, novas questões de dívida e de venda de 51% da unidade International Family Care and Professional (IFP) da Kimberly-Clark. A transação deve ser concluída dentro segundo semestre de 2026após aprovações regulatórias e de acionistas.
A nova empresa terá sede global em Irving (Texas)mantendo presença relevante nas operações Kenvue. O comando terá Mike Hsuatual CEO da Kimberly-Clark, e três membros do conselho Kenvue integrará o novo conselho administrativo.
Com o acordo, a Kimberly-Clark reforça sua transformação em uma empresa mais focada em ciência aplicada, inovação e crescimento sustentávelenquanto Kenvue – desmembrada da Johnson & Johnson em 2023 – ganha acesso a um estrutura global de distribuição e marketing sem precedentes.
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