A Stone, uma empresa de máquinas de cartões, vendeu a empresa de software Linx para a TOTVS, em um negócio de dinheiro de US $ 3,05 bilhões por 100% das ações. A transação foi anunciada na terça -feira, 22. Pelos termos da empresa, a Stone estará com o Linx Current Len Cash, estimado em US $ 360 milhões, o que eleva o total de ativos da transação com TOTVs para US $ 3,41 bilhões.
No caso da Linx, por acordo entre as duas empresas, além de estar com a empresa de software atual, toda a receita gerada entre a data da assinatura da venda, que ocorreu na noite de segunda -feira, 21, e o fechamento da aquisição, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo para Defesa Econômica (Cade), será retida pela pedra.
“Com essa aquisição, reforçaremos nossa posição no varejo, expandindo nosso portfólio e fortalecendo nossa capacidade de atender às demandas de todos os varejistas. Esse é um avanço grande e importante em nossa oferta de tecnologia para esse setor e, dado nosso alto nível de investimento em P&D (pesquisa e desenvolvimento), disse -nos a desenvolver inovações relevantes para clientes da Linx”, disse o Presidente da TOTV, disse a TOTV. Dennis Herszkowicz.
A venda da Linx termina o fim de uma história de cinco anos da empresa de tecnologia com Stone, que comprou a empresa no final de 2000 por US $ 6,7 bilhões, na época em uma disputa feroz com a própria TOTVS.
Stone colocou o Linx à venda no ano passado, e nomes como o Israel Nayax, o próprio TOTVS e a constelação canadense avaliaram o acordo. As propostas de preços, no entanto, não atingiram o valor esperado de Stone, que procurou vender Linx pelo menos pelo preço que pagou. O processo de vendas foi suspenso em fevereiro desde o ano.
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Em abril, a TOTVS surpreendeu e anunciou que negocia exclusivamente a compra da Linx. Pouco antes, Stone havia feito uma contabilidade de Linx em 2021, que foi para US $ 3,6 bilhões.
Quando Stone comprou o Linx, esperava -se que houvesse uma grande sinergia, que pudesse vir de operações entre software, especialmente o varejo, o forte da empresa de tecnologia e os serviços financeiros, o forte da empresa de pagamentos.
No entanto, isso não aconteceu com a intensidade esperada, especialmente porque, logo após a aquisição, a Stone começou a ter problemas em seu negócio de crédito, com uma foto de inadimplência depois de emprestar muito a pequenas negociações. Agora, com o TOTVS, espera -se que as sinergias sejam extraídas e, na visão de um executivo, podem até dobrar o EBITDA do Linx (fluxo de caixa) em pouco tempo.
Plataforma simples
A Stone também anunciou a venda de Simplesvet, uma plataforma de gerenciamento destinada a clínicas veterinárias, para Petlove. A operação foi avaliada em R $ 140 milhões, o que representa a receita da empresa quatro vezes e foi aprovada pela Cade. A transação faz parte do processo de reestruturação de negócios de software.
Sem Linx e Simplesvet, as outras operações de software que permanecem sob gerenciamento de pedra somam uma receita anual estimada de R $ 326 milhões e o EBITDA de R $ 32 milhões, de acordo com o comunicado da empresa.
Para a direção da esquerda, que inclui nomes como reclamar aqui e Questors, que fabrica software para escritórios de contabilidade, existem opções em análise por Stone. Entre eles, eles podem ser integrados ao principal portfólio da empresa de máquinas ou a empresa pode optar por uma saída estratégica como os dois anunciados ontem.
Segundo as pessoas, juntamente com as negociações, a tendência é que essa segunda opção ocorrerá e as empresas serão vendidas.
A Stone promete divulgar os detalhes do que fará com os recursos de vender Linx após a aprovação regulatória da venda e o fechamento final do negócio, que depende do Cade. A empresa apontou ontem que, considerando sua política de alocação de capital, pode “retornar capital excedente aos acionistas sempre que não houver oportunidades de crescimento imediato com geração de valor”.
“Essa negociação é um passo importante na reestruturação de nosso portfólio, alinhado com a estratégia de longo prazo da empresa. Continuamos focados nas frentes mais estratégicas para aumentar o crescimento”, disse o CEO da Stone Pedro Zinner em comunicado à imprensa.
Nova oportunidade
Para Herszkowicz, presidente da TOTVS, a empresa agora tem uma chance de vendas cruzadas em particular em seus serviços de recursos humanos e financeiros. “Grande parte do custo dos varejistas é com as pessoas. E temos soluções para que eles operem melhor a força de trabalho”, disse ele, uma entrevista dada ao Estadão/Broadcast.
Ao comprar o Linx, o TOTVS levou 73% da operação de software da empresa de pagamentos. Os negócios incluem servir farmácias, redes de fast food e postos de gasolina, subsegamento de varejo onde o TOTVS não tem inserção.
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