Principais analistas de Wall Street sugerem três ações que pagam dividendos – Times Brasil

As escolhas de ações devem ser apoiadas por uma análise aprofundada das oportunidades de crescimento de uma empresa e da capacidade de pagar dividendos de forma consistente. Três ações que pagam dividendos são destacadas pelos principais profissionais de Wall Street, conforme monitorado pelo TipRanks, uma plataforma que classifica os analistas com base em seu desempenho anterior.

Ações de dividendos são ações de empresas que pagam regularmente uma parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos.

Energia Valero

Começamos esta semana com a Valero Energy (VLO), fabricante de combustíveis líquidos para transporte e produtos petroquímicos de baixo carbono e à base de petróleo. No terceiro trimestre de 2025, a Valero devolveu US$ 1,3 bilhão (R$ 6,9 bilhões) aos acionistas por meio de US$ 351 milhões (R$ 1,8 bilhão) em dividendos e US$ 931 milhões (R$ 5 bilhões) em recompras de ações.

Em 29 de outubro, a Valero declarou dividendo trimestral de US$ 1,13 (R$ 6) por ação. Com dividendo anualizado de US$ 4,52 (R$ 24,3), as ações da VLO oferecem rentabilidade de 2,7%.

A Valero Energy reportou recentemente resultados otimistas no terceiro trimestre, apoiados por fortes margens de refinação. Dado o desempenho do terceiro trimestre, as fortes perspectivas de refino e a atraente estratégia de retorno de capital da empresa, o analista do Goldman Sachs, Neil Mehta, reiterou uma classificação de compra para as ações da VLO e elevou seu preço-alvo de US$ 180 para US$ 197.

“Continuamos a ver a VLO como um dos principais beneficiários da nossa perspectiva de refino mais construtiva, dada a solidez do balanço da empresa, as operações de baixo custo e a execução operacional”, disse Mehta. O analista 5 estrelas observou que durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre, a administração discutiu uma perspectiva construtiva de refino, impulsionada por adições de capacidade líquida limitadas e crescentes diferenciais de petróleo. Mehta também destacou que os negócios não refinados da Valero tiveram um desempenho melhor do que as expectativas do Goldman Sachs.

Olhando para o futuro, Mehta acredita que os baixos stocks, a procura resiliente e as adições líquidas limitadas de capacidade de refinação apoiam expectativas de oferta/procura mais rigorosas para 2026. Em particular, Mehta observou o foco contínuo da administração nos retornos de capital e o compromisso de alocar o excesso de fluxo de caixa livre aos acionistas. O analista espera que um cenário de refino mais forte contribua para uma geração significativa de fluxo de caixa livre, que poderá sustentar cerca de US$ 4,6 bilhões (R$ 24,7 milhões) em retornos de capital em 2026, implicando um rendimento de retorno de capital de 9%.

Mehta está classificado em 812º lugar entre mais de 10.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 58% das vezes, gerando um retorno médio de 8,7%.

Albertsons

Passamos para a próxima ação que paga dividendos, Albertsons Companies (ACI). O varejista de alimentos e medicamentos anunciou recentemente resultados otimistas para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, impulsionados pelas fortes vendas de farmácias e negócios digitais. Em 14/10, a Albertsons anunciou um dividendo trimestral de 15 centavos por ação, pagável em 7/11. Com um dividendo anualizado de 60 centavos por ação, as ações da ACI oferecem um rendimento de dividendos de 3,3%.

Após os resultados fiscais melhores do que o esperado da Albertsons no segundo trimestre, o analista financeiro da Tigress, Ivan Feinseth, reiterou uma classificação de compra para as ações da ACI e aumentou modestamente seu preço-alvo de US$ 28 para US$ 29.

O analista está otimista em relação à Albertsons, já que a empresa “acelera o crescimento por meio de vendas digitais baseadas em IA, expandindo o ecossistema de fidelidade e uma plataforma de mídia de varejo de alta margem”.

Feinseth destacou que a Albertsons está se transformando de uma operadora de supermercado tradicional em uma plataforma de alimentação e bem-estar digitalmente integrada e orientada por dados. Esta mudança está sendo impulsionada pela expansão do comércio eletrônico da empresa, pela integração de fidelidade e pela rede de publicidade Albertsons Media Collective, em rápido crescimento, que Feinseth acredita estar bem posicionada para se tornar um de seus motores de crescimento mais lucrativos no longo prazo.

O analista mais bem avaliado destacou que o programa de fidelidade “For U” da ACI está impulsionando o envolvimento digital e o crescimento dos gastos. Na verdade, a adesão ao “For U” aumentou mais de 13% ano após ano no segundo trimestre do exercício fiscal de 2025, atingindo mais de 48 milhões de participantes ativos. A crescente base de membros impulsiona os negócios da ACI à medida que os membros realizam transações com mais frequência, gastam mais e usam cada vez mais recompensas multicanais, observou Feinseth.

Além disso, Feinseth destacou que a Albertsons está aumentando o retorno aos acionistas por meio de aumentos contínuos de dividendos e recompras de ações, incluindo a recentemente anunciada autorização adicional de recompra acelerada de ações de US$ 750 milhões. Ele espera que as ações da ACI proporcionem um retorno total próximo de 50%, incluindo dividendos.

Feinseth está classificado em 296º lugar entre mais de 10.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram lucrativas 62% das vezes, gerando um retorno médio de 14,2%.

Empresas Williams

Finalmente, vamos dar uma olhada no fornecedor de infraestrutura de energia Williams Companies (WMB). Em 28/10, Williams anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de 50 centavos por ação, pagável em 29/12/2025, e refletindo um aumento de 5,3% ano a ano. Com dividendo anualizado de US$ 2 (R$ 10,7) por ação, as ações WMB oferecem rendimento de 3,5%.

Antes dos resultados do terceiro trimestre da Williams, programados para após o fechamento do mercado em 3/11, a analista da RBC Capital Elvira Scotto reiterou uma classificação de compra para as ações da WMB com uma previsão de preço de US$ 75. Em uma prévia dos resultados do terceiro trimestre de empresas do segmento midstream dos EUA, Scotto disse que Williams e Targa Resources (TRGP) são seus nomes favoritos para lucros.

Scotto observou que o impulso secular ao gás natural devido ao aumento da procura de energia para electrificação e ao crescimento dos centros de dados/inteligência artificial (IA) está a impulsionar a necessidade de mais infra-estruturas energéticas. A analista 5 estrelas acredita que, entre as ações sob a sua cobertura, “o WMB está melhor posicionado para beneficiar, dada a sua pegada de ativos de transmissão de gás e os seus projetos de inovação energética”.

Além disso, Scotto espera que o WMB entregue uma CAGR (taxa composta de crescimento anual) de cerca de 10% em seu EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2025 a 2030. O analista aguarda informações adicionais sobre os projetos de inovação energética recentemente anunciados do WMB e quaisquer novos projetos.

Scotto espera um aumento nos números do terceiro trimestre de 2025 trimestralmente em todos os segmentos de negócios, com Broadcast, Golfo e Energia conduzindo o maior aumento absoluto. Scotto vê o dia do analista do WMB em fevereiro como o próximo catalisador para as ações. O analista espera que o WMB aumente sua meta de crescimento de EBITDA da faixa de 5% a 7% para dois dígitos ou mais.

Scotto está classificado em 270º lugar entre mais de 10.000 analistas monitorados pelo TipRanks. Suas classificações foram bem-sucedidas em 64% das vezes, gerando um retorno médio de 13,7%.

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