As ações da Toyota Industries caíram para 13% na quarta -feira (4) após o anúncio de um contrato de 4,7 trilhões de ienes (US $ 33 bilhões; aproximadamente R $ 165 bilhões) da Toyota para tornar a empresa privada.
Isso inclui uma oferta pública de US $ 26 bilhões (US $ 130 bilhões) para as ações da Toyota Industries a 16.300 ienes cada, de acordo com a Reuters, bem abaixo da terça -feira, 18.400 ienes antes do contrato.
Novo acordo corporativo
O Toyota Group criará uma nova holding para os negócios, com o braço imobiliário do grupo, Toyota Fudasan, investindo cerca de 180 bilhões de ienes, enquanto o presidente da Toyota Motor, Akio Toyoda, investirá 1 bilhão de ienes. A Toyota Motor investirá cerca de 700 bilhões de ienes em ações preferenciais sem votar.
Outros financiamento serão apoiados por empréstimos da Sumitomo Mitsui Banking Corporation, do MUFG Bank e do Mizuho Bank.
Papel de reguladores e investidores
Este acordo ocorre em meio a um movimento mais amplo no Japão, com empresas enfrentando crescente pressão dos reguladores e investidores para desfazer os já estabelecidos títulos de compartilhamento cruzado. A Agência de Serviços Financeiros do Japão solicitou a redução desses acordos.
“O investimento da Toyoda provavelmente é simbólico, fortalecendo a unidade do Grupo Toyota, embora seu tamanho não conceda controle total sobre a Toyota Industries”, disse Satoru Aoyama, chefe de classificações corporativas da Fitch Ratings no Japão, da CNBC.
“Proteger a Toyota Industries das ameaças de aquisição não é nova; o Toyota Group usou a participação cruzada em 2005 para se proteger contra tais ameaças”, acrescentou Aoyama.
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História e explorações futuras
Em abril, a Toyota disse que estava explorando um possível investimento em uma compra de US $ 42 bilhões da Toyota Industries. A Toyota Motor, que se separou das Indústrias da Toyota em 1937, mencionou em um documento regulatório que estava “explorando várias possibilidades, incluindo investimentos parciais” na Toyota Industries.
Oferta pouco atraente
Existem alguns fatores que sugerem que a oferta é “pouco atraente”, disse Arun George, analista de pesquisa de ação global da SmartKarma.
O Comitê Especial fez várias negociações com o agressor para mostrar que fez esforços genuínos para garantir o melhor acordo possível.
George apontou que, mesmo assim, o preço da oferta estava abaixo do ponto médio da faixa de avaliação dada pelos consultores financeiros independentes contratados.
“O comitê especial solicitou três vezes que o infrator melhorou sua oferta final de 16.300 ienes, mas foi rejeitado”, disse George.
A Toyota Industries, que fundou a Toyota Motor, produz uma variedade de produtos, incluindo empilhadeiras, motores, componentes eletrônicos e matrizes de estampagem.
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