Os centros de data sedenta de energia tornaram-se tão comuns nos subúrbios de alguns lugares quanto os shopping centers e os campos de futebol. No entanto, quando Microsoft cancelou Os planos de data centers em Ohio aumentaram no mês passado a dúvida sobre se o boom dos data centers incipientes já havia falhado. Um relatório de Wells Fargo foi lançado na segunda -feira passada, Afirmando que alguns data centers planejados pelos serviços da Web da Amazon estavam sendo reconsiderados, a ansiedade do mercado aumentou.
Mas a crise pode ter terminado antes mesmo de começar. E, de fato, uma “pausa” em alguns projetos de data center ocorre em um custo de gastos que permanece forte.
“Continuamos a ver uma expansão acelerada das implementações de IA no mercado de data center, com fortes sinais de demanda reforçando nosso crescimento de curto e longo prazo”, disse Giordano Albertazzi, CEO da Vertiv, um fornecedor de vencimento baseado em Ohio.Em uma conferência de conferência na semana passada. Suas ações terminaram a semana com 22%.
Amazon e Nvidia reafirmou na semana passada que o mercado de data centers permanece forte.
“Não houve mudança significativa”, disse Kevin Miller, vice -presidente de data centers globais da Amazon, em uma conferência organizada pelo Instituto Hamm de Energia Americana. “Continuamos a ver uma demanda muito forte e estamos procurando os próximos dois anos, bem como o longo prazo, e vemos os números apenas aumentando”.
Isso não significa que o pensamento estratégico sobre como, onde e quando exatamente os gastos não estão mudando à medida que o mercado de IA evolui e os avanços precisam ser assimilados. No espaço de seis semanas deste ano, o Deepseek da China surgiu em cena, o Stargate de US $ 500 bilhões do presidente Trump, impulsionado pela IA, foi anunciado e preocupado com tarifas e guerras comerciais agitadas mercados.
“Tudo isso criou um cenário em que o setor de data centers está em uma espécie de pausa, em geral”, disse Pat Lynch, diretor executivo de soluções de data center, imóveis comerciais da CBRE. “Acredito que seja uma pausa temporária”, acrescentou Lynch, observando que o pipeline do projeto e seu funil permanecem significativos que a CBRE continua a fechar os negócios. “Ainda estou cautelosamente otimista sobre a demanda futura, especialmente quando pensa em grandes modelos de treinamento de IA”, disse Lynch.
A Microsoft prometeu um investimento de US $ 1 bilhão em centros de data baseados em Ohio na mesma área em que a Intel planeja fábricas de chips, mas o cronograma foi adiado.
“Após uma análise cuidadosa, não continuaremos nossos planos de construir data centers nos locais do condado de Licking no momento. Continuaremos a avaliar esses locais de acordo com nossa estratégia de investimento”, disse um porta -voz da Microsoft a um comunicado a um comunicado a um comunicado à CNBC.
Um relatório do UBS da semana passada concluiu que, entre todas as explicações possíveis para o cancelamento de data centers, é provável que a Microsoft tenha cometido muito no meio da corrida de IA e agora esteja se concentrando nos projetos que atualmente fazem sentido. Observou -se que o investimento no capital arrendado da Microsoft aumentou 6,7 vezes em dois anos, com obrigações de arrendamento de aproximadamente US $ 175 bilhões.
“A Microsoft comprou a capacidade máxima de data center arrendada que poderia entre 2022 e 2024 e agora tem a visibilidade necessária para eliminar alguns desses” projetos antecipados “, escreveu o UBS”. Encontramos o menor apoio para a explicação da ‘calma em demanda’ “, acrescentou o relatório.
Anat Ashkenazi, o CFO do Alfabeto, descreveu o ambiente de oferta e demanda na nuvem como “apertado” depois Seus últimos resultados na quinta -feira. “Podemos observar uma variabilidade nas taxas de crescimento da receita da nuvem, dependendo da implementação da capacidade a cada trimestre”, disse ela. “Esperamos uma implementação de capacidade relativamente mais alta no final de 2025.”
“Não estamos vendo uma retração da demanda, mas uma realocação estratégica”, disse John Carrafiell, BGO, um gerente global de investimentos imobiliários de US $ 83 bilhões em administração, incluindo um portfólio significativo de data center. Os jogadores mais importantes, diz ele, não estão recuando, com a Microsoft, Google, Meta e Amazon planejando investir mais de US $ 300 bilhões em investimentos de capital este ano – principalmente vinculados à infraestrutura de IA. E, de acordo com ele, isso não inclui outros jogadores importantes, como OpenAi e Oracle, ambos envolvido no projeto Stargate.
“Em vez de um fracasso, é uma reorganização em um ambiente em que a energia, em particular, junto com fibras ópticas, água e terra, são escassas e estratégicas”, disse Carrafiell. A adoção corporativa de longo prazo aumentará os centros de demanda e data da IA na próxima década. “Ainda nem chegamos à primeira rodada”, disse ele.
Energia é a alma dos data centers, Mas eles não são operações plug-and-playExigindo grandes quantidades de eletricidade para a energia computacional e os ventiladores para manter a infraestrutura resfriada. À medida que a adoção da IA generativa passa da experimentação inicial para a aplicação de escala de negócios, a necessidade de data de baixa latência e data centers de alta eficiência para os usuários finais se intensificarão, mas levarão tempo para que o conjunto certo de condições esteja alinhado com a metragem quadrada esperada do data center.
“Os novos data centers estão aumentando em um tamanho tão drástico que a rede elétrica não pode acompanhar”, disse Allan Schurr, diretor comercial do desenvolvedor da Enchanteed Rock Microrreades. Três anos atrás, um grande data center tinha 60 megawatts – energia suficiente para fornecer 20.000 casas, mas agora ele diz que novos data centers para apoiar todos os usos da inteligência artificial estão exigindo 500 megawatts ou mais.
Esse rápido crescimento no consumo de eletricidade aumenta a nova demanda da indústria e a eletrificação do transporte, que está impactando em conjunto a oferta e a infraestrutura. Os data centers representam um desafio único para as concessionárias de serviço público, que precisam garantir a fonte de alimentação a todos os clientes, mesmo durante as demandas de pico.
“É por isso que alguns revendedores estão cobrando longos tempos de espera pela interconexão de data centers”, disse Schurr. “Os revendedores precisam investir em novas subestações e também podem precisar expandir a transmissão e a geração, o que leva tempo”, acrescentou.
A CBRE viu os data centers passarem de 2% de seu portfólio até 2022 a 10% em 2024, e Lynch espera que esse número continue crescendo. A proximidade da rede elétrica está aumentando o mercado atual, com os construtores de data centers buscando áreas com acesso a energia abundante. Georgia, Texas e Ohio atendem a muitos dos requisitos que os construtores estão procurando e, se uma área não tiver capacidade de rede ou infraestrutura, precisa se expandir rapidamente.
“Ter grande disponibilidade de energia em 36 meses é atraente para os clientes”, disse Lynch.
Três por cento da energia mundial agora se concentra nos data centers, de acordo com o Datacenters.com.
Schurr afirmou que os dados do Enchanteed Rock indicam que há energia suficiente disponível para atender à demanda – na maioria das vezes. Das 8.760 horas do ano, a rede elétrica está sob estresse apenas em uma fração deles. “Se pudermos aliviar a demanda da rede durante essas 100 a 500 horas, longos atrasos na interconexão podem ser reduzidos”, disse ele.
Há uma distinção importante a ser feita entre a idéia de uma desaceleração mais ampla e alguns dos recentes intervalos decretados por grandes empresas de tecnologia, de acordo com o parceiro sênior da McKinsey e da empresa, Pankaj Sachdeva, que pesquisa o desenvolvimento de data centers e espera um fluxo e refluxo.
Com base nos recentes modelos da McKinsey, que não incluem o impacto das tarifas, o mercado de data centers deve crescer 20% a 25% nos próximos cinco a sete anos, mas haverá variações na taxa de crescimento ano a ano. “Não será linear”, disse ele.
As alterações tarifárias introduzirão novas pressões de custo nas cadeias de suprimentos de IA e data centers, especialmente com tarifas minerais críticas no horizonte.
“Essas interrupções aumentarão os custos de hardware, impactarão estratégias de origem e exigirão que as empresas repensem seus modelos de aquisição de longo prazo”, disse John Archer, diretor sênior de entrega e líder de transformação da cadeia de suprimentos da Slalom Consulting. No curto prazo, a IA e os provedores de nuvem precisarão implementar estratégias de mitigação de custos, como renegociar contratos com fornecedores e otimizar o inventário.
“A longo prazo, espera-se que um impulso em direção à diversificação geográfica, regiões co-co-favoráveis e uma integração mais profunda de análises da cadeia de suprimentos orientadas para a AI-I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-e-Evolveing Business Policies”, disse Archer.
Um fator que não mudou é que o poder computacional é atualmente caro, e muito mais é necessário para o software e o hardware de IA, de acordo com Suresh Venkatesan, CEO da Poet Technologies, uma empresa de capital aberto que desenvolve soluções de energia do Centro de Energia.
“A explosão de IA desafia os data centers a encontrar soluções mais eficientes, porque a IA exige poder computacional em um volume nunca visto antes”, disse ele. “Embora um projeto de data center possa falhar, outros provavelmente surgirão, pois não há evidências de desaceleração na demanda por conectividade”, acrescentou.
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