A concorrência do mercado de carros elétricos da China foi até feroz, com consequências para a economia doméstica e até para o mercado automotivo global.
Na semana passada, o setor gigante da BYD anunciou uma série de descontos – alguns dos quase 30% ou mais – em muitos de seus modelos mais acessíveis, apenas bateria e híbridos. O carro compacto econômico da gaivota teve seu preço reduzido para 55.800 yuans (R $ 37.000).
Outras grandes montadoras chinesas começaram a seguir o exemplo.
“Desta vez, a ação de Byd deixou a indústria muito nervosa”, disse Zhong Shi, analista da China Auto Dealer Association em mandarim, traduzida pela CNBC.
“A indústria está em um estado relativamente grande de choque”, disse ele, observando que as montadoras menores agora estão mais preocupadas com sua capacidade de competir.
A indústria tem sido um ponto positivo raro em uma economia que vem mostrando um crescimento mais lento e fraca demanda do consumidor. Parte da última tentativa de Pequim de estimular o consumo incluiu subsídios para novos veículos de energia, uma categoria que inclui apenas carros de bateria e híbridos.
“A concorrência mais recente de preços dos carros destaca, pois o desequilíbrio entre oferta e demanda continua a alimentar a deflação”, disse Robin Xing, economista -chefe do Morgan Stanley para a China, em um relatório na quarta -feira (28).
“Há uma retórica crescente sobre a necessidade de reequilibrar [para mais consumo]Mas desenvolvimentos recentes sugerem que o modelo antigo impulsionado pela oferta permanece intacto ”, disse ele.” Assim, a reflação provavelmente permanecerá ilusória. “
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A guerra de preços continua
O mercado de carros elétricos da China está em uma guerra de preços nos últimos dois anos, parcialmente impulsionada por Tesla.
Mas desta vez, as montadoras tradicionais, incluindo empresas estatais, estão sentindo pressão significativa, à medida que a participação de veículos de novas energias começou a representar cerca de metade dos novos carros de passageiros vendidos na China.
Na semana passada, o presidente da Great Wall Motors, Wei Jianjun, alertou sobre um “Evergrande” na indústria automotiva da China que ele ainda não havia explodido, comparando a indústria de veículos elétricos em rápido crescimento ao setor imobiliário inchado do país. O executivo privado do setor automotivo, conhecido por suas declarações contundentes, estava conversando com a comunicação chinesa em uma entrevista divulgada em 23 de maio.
O ex -gigante imobiliário da China, Evergrande, desafiou sua dívida no final de 2021, quando o mercado imobiliário despencou depois que Pequim reprime os altos níveis de dívida da empresa. A demanda por casas também caiu após regulamentos governamentais mais rígidos, deixando o desenvolvedor lutando para financiar a construção restante das unidades pré-pesquisadas.
Com o aumento da vigilância da mídia chinesa sobre a situação financeira das montadoras, BYD, na quarta -feira (28), refutou relatos de que sobrecarregou um de seus revendedores em relação ao fluxo de caixa. A concessionária, Jinan Qiansheng, na província oriental de Shandong, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da CNBC. A BYD encaminhou a CNBC para sua declaração de mídia chinesa.
Nos primeiros anos dos esforços apoiados pelo estado da China para se tornar um líder global na emergente indústria de veículos elétricos, o Ministério das Finanças disse ter encontrado pelo menos cinco empresas que enganaram o governo em mais de 1 bilhão de yuans (R $ 670 milhões). A política de alto nível incentivou uma enxurrada de startups, das quais apenas algumas sobreviveram.
19% queda de preço em dois anos
Na China, o preço médio de varejo dos carros caiu cerca de 19% nos últimos dois anos, para cerca de 165.000 yuan (R $ 110.000), de acordo com o relatório Nomura desta semana, citando dados do setor do Instituto de Pesquisa Autohome.
Os cortes de preços foram muito mais pronunciados para veículos híbridos ou de extensão de alcance, com uma queda de 27% nos últimos dois anos, enquanto a bateria foi reduzida apenas em 21%, segundo o relatório. Ele observou que os carros tradicionais com potência de combustível tiveram um corte de preço abaixo de uma média de 18%.
Por outro lado, o preço médio de um novo carro dos EUA foi de US $ 48.699 (US $ 270.000) em abril, um aumento de quase 1% em comparação com dois anos antes, de acordo com cálculos da CNBC com dados automotivos de COX. O preço médio de um carro elétrico no mês passado foi ainda maior, US $ 59.255 (US $ 330.000).
A última rodada de cortes de preços da BYD não incluiu o estado da empresa -os modelos -art, com preços em torno de 200.000 yuan (R $ 135.000), como seu proeminente sedan elétrico de Han. A Reuters apontou que o mais recente modelo de Han, lançado em fevereiro, era cerca de 10% mais barato que sua versão anterior, de acordo com seus cálculos.
A gigante automotiva chinesa, apoiada por Warren Buffett em seus primeiros anos, rapidamente ganhou participação de mercado na China com sua ampla gama de carros a vários pontos de preço. A empresa registrou um aumento de 49% no lucro líquido, atingindo 14,17 bilhões de yuan (US $ 9,5 bilhões) no ano passado. As obrigações atuais totais aumentaram mais de 60%, para 57,15 bilhões de yuan (R $ 38 bilhões). Os equivalentes em dinheiro e dinheiro caíram ligeiramente para 102,26 bilhões de yuan (R $ 68,5 bilhões).
Impacto internacional
Em vez de refletir a expansão do mercado, o crescimento de dois dígitos nas novas vendas de veículos energéticos na China está apenas canibalizando o mercado de carros de combustão interna, Ying Wang, Fitch Wang, diretor de classificação corporativa da Fitch na APAC, para jornalistas na terça-feira (27). Ela observou como o mercado automotivo do país não cresce muito desde 2018 e espera que as vendas no varejo de carros aumentem apenas em dígitos baixos este ano.
As montadoras continuarão a usar cortes de preços para obter participação de mercado na China este ano, disse ela. Wang apontou outra opção: as empresas podem incluir mais recursos, como sistemas avançados de assistência ao motorista gratuitamente, em vez de cobrar mais consumidores como adicionais.
A Zeekr, apoiada por Geely, disse em março que estava lançando seu sistema avançado de assistência ao motorista gratuitamente, enquanto a Tesla tentava cobrar de seus clientes por um recurso semelhante. Um mês antes, a BYD anunciou que estava implementando recursos de assistência ao motorista em mais de 20 de seus modelos de carros.
Nos últimos meses, os líderes líderes da China convocaram cada vez mais esforços para lidar com a concorrência de negócios não produtiva, conhecida como “involução”. O termo foi mencionado no relatório anual de trabalho do primeiro -ministro em março e na reunião do regulador de mercado na semana passada, que solicitou uma “retificação abrangente da competição” envolvendo “.
No entanto, o enorme esforço para produzir carros elétricos mais baixos na China e o subsequente movimento das montadoras para expandir para outros mercados aumentaram as preocupações sobre o impacto nas indústrias automotivas em outros países.
A União Europeia impôs tarifas sobre as importações de carros elétricos fabricados na China depois de investigar empresas sobre o uso de subsídios do governo em sua fabricação. Os EUA também impuseram 100% das taxas aos carros elétricos fabricados na China, esperanças frustrantes de que os veículos entrassem no segundo maior mercado automotivo do mundo.
Mas na UE, as tarifas tiveram efeito limitado. Em abril, Byd superou a Tesla nas vendas na Europa pela primeira vez, de acordo com a Jet Dynamics. As vendas da Tesla na Europa caíram 49% naquele mês, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.
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