Os chips H20 da NVIDIA provavelmente retornarão à China, mas os especialistas em tecnologia não esperam que sejam recebidos com o mesmo mercado um ensopado em vista da nova competição e do escrutínio regulatório.
No mês passado, o governo de Trump garantiu à Nvidia que poderia retomar as vendas de seus chips H20 para a China depois que suas exportações foram efetivamente banidas em abril. Ele também anunciou um novo chip “totalmente compatível” feito para a China.
A medida foi vista como uma grande vitória para a empresa, que registrou perdas bilionários Devido à política. Mas enquanto os H20s podem estar retornando ao mercado chinês, isso não significa que a NVIDIA recuperará sua participação de mercado anterior, alerta os analistas.
Em um relatório recente, a empresa de pesquisa e corretagem global de Bernstein previu que a participação de mercado da AI da NVIDIA na China cairia para 54% em 2025, em comparação com 66% no ano anterior.
Este outono se deve apenas em parte às complicações com a retomada do suprimento de chips, pois os fabricantes de chips de IA chineses estão ganhando uma fatia maior do crescente mercado doméstico.
“Os controles de exportação dos EUA criaram uma oportunidade única para os fornecedores nacionais de processadores de IA, pois eles não estão competindo com as alternativas globais mais avançadas”, diz o relatório de Bernstein, observando o crescente destaque de empresas chinesas como Huawei, Cambricon e Hygon. “A taxa de localização do mercado chinês de chips de IA aumentará de 17% em 2023 para 55% até 2027.”
Outros analistas, como o CEO do Futurum Group, Daniel Newman, estavam mais otimistas sobre a recuperação da Nvidia na China. No entanto, ele também sinalizou a potencial erosão da participação de mercado da Nvidia nos clientes do mercado que poderiam ter conseguido com rivais chineses enquanto os controles H20 estavam em vigor.
Também é digno de nota que as previsões de Bernstein assumem que as restrições mais amplas nos chips dos EUA permanecerão praticamente inalteradas. Isso cria uma dinâmica na qual as empresas chinesas continuam desenvolvendo e oferecem chips avançados, possivelmente corroendo a demanda por produtos americanos obsoletos.
Mais flexibilidade?
Antes de revogar as restrições do H20, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, estava fazendo mais acesso à China, alegando que os controles de exportação estavam inibindo a liderança tecnológica dos EUA.
Embora os funcionários do governo de Trump tenham dito que a reversão faz parte das negociações comerciais, os analistas ecoaram o argumento básico da Nvidia de que os controles de chip para o mercado chinês devem ser facilitados, criando assim mais dependência das ofertas de tecnologia dos EUA.
“A suposição é que, ao manter as empresas de tecnologia dos EUA no jogo da China, os EUA podem preservar e até aumentar sua influência geopolítica”, disse Reva Goujon, diretora do Rhodium Group, ao The the CNBC.
Em um relatório No mês passado, o Rhodium Group disse que essa lógica pode fazer com que o governo mude para uma abordagem de “escala móvel” para exportar restrições, o que pode permitir que os fabricantes de chips nos possam maior acesso à China, pois a Huawei e outros fabricantes de chips chineses continuam atualizando.
No entanto, embora os desenvolvedores de IA chineses fiquem felizes em ter maior acesso aos chips da NVIDIA, não se espera que Pequim diminua seus esforços para administrar as empresas para uma infraestrutura nacional de IA, segundo Goujon.
Ela observou que a intimação recente Da administração do ciberespaço da China até a NVIDIA era um sinal óbvio da intenção do estado de intervir no mercado de infraestrutura de IA local.
O novo escrutínio de Pequim
De acordo com a administração do ciberespaço da China, a Nvidia se reuniu com as autoridades de Pequim na quinta -feira sobre preocupações de segurança nacional representadas pelos chips H20, incluindo possíveis backdoors que nos permitiriam acessar ou controlá -las.
A ação de Pequim parece ter ocorrido em resposta, pelo menos em parte, as novas leis propostas nos EUA que exigiriam empresas de semicondutores como a NVIDIA para incluir mecanismos de segurança e verificação de localização em seus chips de IA avançados. Posteriormente, a NVIDIA negou que seus chips tivessem backdoors que permitissem acesso ou controle externo.
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A ação de Pequim provavelmente também foi uma tentativa de criar alguma hesitação entre os desenvolvedores de IA chineses interessados em comprar os novos H20s, de acordo com Newman de Futurum.
“A China quer deixar algumas alavancas em vigor para restringir potencialmente os chips de IA externos em algum momento no futuro, se e quando sentir que sua tecnologia nacional é realmente competitiva”, disse Newman.
Pequim já havia restringido os negócios dos fabricantes de chips americanos na China em meio a períodos de intensas tensões tecnológicas e comerciais entre os dois países. A tecnologia Micron, por exemplo, falhou em uma revisão de segurança cibernética até 2023 e posteriormente teve acesso à infraestrutura crítica de bloqueá -la.
“A complexidade contínua das relações comerciais entre a China e os EUA pode trazer mais complicações [para a Nvidia] À medida que as negociações continuam e a China tenta consolidar sua própria estratégia de IA ”, acrescentou Newman.
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