O maior banco da Alemanha, o Deutsche Bank anunciou na terça -feira (29) um lucro no primeiro trimestre acima do esperado, graças ao desempenho robusto do banco de investimento, mas aumentou o crédito pelo crédito à medida que os apoiadores da maior economia da Europa enfrentam turbulência em meio a políticas tarifárias americanas.
Net profit attributable to shareholders reached 1.775 billion euros (US $ 2.019 billion) in the first quarter, an increase of 39% over the previous year and above analyst expectations, which revolved around 1.64 billion euros, according to a survey by Reuters. O banco registrou um lucro de 106 milhões de euros no quarto trimestre.
A receita atingiu 8,524 bilhões de euros no período, um aumento de 10% em relação ao ano anterior e acima de 7,224 bilhões de euros registrados no quarto trimestre.
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Em uma declaração que acompanhou os resultados, o CEO Christian Sewing disse que os números “nos colocaram no caminho certo para cumprir todos os nossos objetivos para 2025” e estabelecer “nosso melhor lucro trimestral em catorze anos”.
As ações do Bank subiram 2,5% às 08:11, o horário de Londres, logo após a abertura do mercado.
Outros destaques do quarto trimestre incluíram:
- Lucro antes dos impostos de 2,837 bilhões de euros, um aumento de 39% ano a ano.
- O índice de capital da CT CET 1, uma medida de solvência bancária, foi de 13,8%, inalterado em comparação com o quarto trimestre.
- Retorno pós-imposto sobre 11,9% de ativos tangíveis (rota) contra um alvo de 10% a 2025.
- A provisão para perdas de crédito foi de 471 milhões de euros, em comparação com 420 milhões de euros no quarto trimestre, com o banco apontando “ajustes relacionados a incertezas no cenário geopolítico e macroeconômico dos EUA, juntamente com os efeitos macroeconômicos e de portfólio do primeiro trimestre e modelo.”
A divisão central do banco de investimento do credor registrou um aumento de 10% nas receitas líquidas em relação ao ano anterior, para 3,4 bilhões de euros no primeiro trimestre, com um crescimento de 17% na unidade tradicionalmente forte e de taxa de câmbio (FIC), parcialmente compensada por uma queda de 8% na origem e em consultoria.
A receita líquida de gerenciamento de ativos cresceu 18%, atingindo 730 milhões de euros no primeiro trimestre.
O Deutsche Bank foi apoiado por sua divisão de investimentos para compensar a diminuição de ganhos com empréstimos, pois as taxas de juros caíram. As operações bancárias de investimento do credor, com base em seu crescimento, cresceram 30% ao ano para 2,4 bilhões de euros no quarto trimestre e aumentaram 15% ano a ano, totalizando 10,6 bilhões de euros ao longo de 2024.
“Vemos o impulso em todos os negócios e acreditamos que isso continuará ao longo do ano. Também estamos mantendo despesas e superamos as duas frentes”, disse o diretor financeiro do Deutsche Bank, James Von Moltke, a repórter Annette Weisbach, de CNBC Nesta terça -feira.
“Um sólido conjunto geral de resultados, mas talvez não seja tão forte quanto à primeira vista”, disse os analistas do Citi em comunicado, alertando que “as tendências das divisões centrais são mais mistas” e que as orientações para as disposições “agora incluem uma ressalva para a incerteza econômica”.
Impacto das políticas
Os bancos alemães tendem a se beneficiar, pois o ambiente político do país é estabilizado sob a possível liderança de uma coalizão centrista comandada pela União Democrática Cristã (CDU) de Friedrich Merz, depois de mexer no final de 2024 que culminou nas primeiras eleições no início deste ano.
Desde então, Berlim aprovou a reforma de sua política fiscal histórica focada em maiores gastos com defesa, alimentando as expectativas de investimentos regionais fortalecidos e dando impulso às ações alemãs.
“Obviamente, estamos lidando com muita incerteza do lado da política no momento, mas também temos alguma certeza, por exemplo, sobre o interesse líquido do interesse”, disse Von Moldke à CNBC, acrescentando que o Deutsche Bank tinha “quase todos” o risco de taxas de juros para 2025, o que o confiava no desempenho futuro de sua unidade de banco de varejo.
“Vemos um forte impulso lá. Também acreditamos que o banco corporativo ganhará um impulso à medida que o ano avança e algumas das mudanças políticas, particularmente na Alemanha, do lado fiscal, começam a refletir sobre maior confiança”, disse ele.
“Na Alemanha, os mercados de ações estão realmente ficando mais fortes, apoiando a crença e a confiança dos investidores na economia alemã e européia e no novo governo e nas políticas que ele descreveu”, disse Stefan Simon, CEO do Deutsche Bank, em entrevista à TV Bloomberg semana passada. Ele observou que a competitividade européia precisa ser “fortalecida” no meio de um aviso mais amplo para o continente, que atualmente lida com a potencial guerra comercial sob o presidente dos EUA, Donald Trump.
Sob as últimas medidas protecionistas na Casa Branca, a União Europeia foi atingida com 20% de tarifas, embora atualmente sejam reduzidas para 10% até 9 de julho para abrir caminho para novas negociações comerciais.
“É justo dizer que os EUA e as Américas são uma das principais regiões do Deutsche Bank, especialmente nas expectativas de crescimento”, disse Simon, acrescentando que o banco vê o potencial de crescimento na negociação de crédito, nas taxas e no lado das fusões e aquisições de finanças corporativas.
Falando à CNBC em janeiro, Von Moldke estimou que as operações bancárias nos EUA representavam cerca de 20% de seus negócios na época, observando que suas operações na região ainda tinham espaço para “se render e se materializar no futuro”.
Na terça-feira, o CFO reconheceu a incerteza atual nos mercados financeiros como resultado das políticas tarifárias dos EUA, que beneficiaram as operações comerciais da FIC do banco-afetando suas diretrizes de disposições de crédito.
“Sobre as provisões para perdas de crédito, estamos realmente próximos de nossa orientação”, disse ele sobre as exposições inadimplentes do banco. “O que fizemos, no entanto, foi incluir alguns ajustes para refletir o ambiente incomum em que estamos e realmente antecipar possíveis variações nas variáveis macroeconômicas. Achamos isso prudente e apropriado, mas onde terminaremos o ano dependerá muito da direção macro”.
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