Nvidia Relatou fortes resultados fiscais no primeiro trimestre na quarta -feira (28).
Wall Street ficou satisfeito com o crescimento contínuo das vendas da Nvidia, que atingiu 69% durante o trimestre. A divisão de data center da empresa continua a crescer como empresas, países e fornecedores em nuvem adquirem processadores gráficos, ou GPUs, da NVIDIA for Artificial Intelligence Software.
“A equipe continua mantendo 1-2 etapas à frente dos concorrentes com suas plataformas de silício/hardware/software e um forte ecossistema, e a equipe está mais longe com seus lançamentos agressivos de novos produtos e maior segmentação de produtos ao longo do tempo”, Harlan Sur, analista do JPMorgan.
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A China quer aumentar a alta capacidade de fabricação, o que pode colocá -lo em uma rota de colisão com os EUA
Aqui estão três conclusões principais dos resultados da empresa:
A China pode ser um mercado de US $ 50 bilhões para a NVIDIA, mas os controles de exportação dos EUA são perturbadores
A Nvidia espera vender cerca de US $ 45 bilhões em chips durante o trimestre de julho, revelou na quarta -feira (28), mas isso representa um distribuição de cerca de US $ 8 bilhões em vendas que a empresa teria se registrado se os EUA não tivessem restringido as exportações em seu Chip H20 não prejudicado.
A Nvidia também disse que perdeu US $ 2,5 bilhões em vendas durante o trimestre de abril devido a restrições às exportações do H20.
Falando preparado, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que a China representou um mercado de US $ 50 bilhões que foi efetivamente fechado para a Nvidia.
Ele também afirmou que os controles de exportação estavam errados e apenas incentivavam os desenvolvedores de IA chineses a usar chips nacionais, em vez de tornar uma plataforma mundial a escolha mundial para o software de IA.
“Os EUA basearam sua política na suposição de que a China não pode fabricar chips de IA. Essa suposição sempre foi questionável e agora está claramente errada”, disse Huang.
Ele afirmou que os controles de exportação estavam liderando talentos de IA usando rivais chineses, como a Huawei.
“Queremos que todos os desenvolvedores do mundo preferam as tecnologias americanas”, disse Huang a Jim Cramer, da CNBC, à Jim Cramer na quarta -feira à noite.
Nvidia disse que não tinha um chip substituto pronto para a China, mas estava considerando opções para “produtos interessantes” que poderiam ser vendidos no mercado.
A força de negócios da empresa em Blackwell compensou algumas preocupações sobre o impacto na China.
“A NVIDIA está apaziguando completamente temores de digestão, mostrando aceleração nos negócios, bem como os ventos contrários da China em torno dos motores de crescimento que parecem duráveis. Tudo deve melhorar daqui”, disse Joseph Moore, analista da Morgan Stanley.
Os provedores de nuvem ainda são os clientes mais importantes da NVIDIA
A NVIDIA afirma ter muitos clientes, de nações soberanas a universidades e empresas que desejam pesquisar IA.
Mas confirmou novamente na quarta
Azure, Google Cloud, Oracle Cloud Infrastructure e Amazon Web Services – ainda representam cerca de metade da receita do data center, que registrou US $ 39,1 bilhões em vendas durante o trimestre.
Essas empresas tendem a comprar os chips da NVIDIA mais rápidos e mais recentes, incluindo Blackwell, que representaram 70% das vendas de data center da Nvidia durante o trimestre, disse a CFO Colette Kress.
A Microsoft, por exemplo, já havia implementado “dezenas de milhares” de GPUs Blackwell, disse a empresa, processando “100 trilhões de tokens” no primeiro trimestre. Os tokens são uma medida da produção de IA.
E eles serão os primeiros da fila a obter o Blackwell Ultra, uma versão atualizada do chip de memória e desempenho adicional. A Nvidia disse que as remessas desses sistemas começarão durante o trimestre atual.
Stacy Rason, de Bernstein, disse que “a perspectiva geral e o meio ambiente em geral parecem muito encorajadores”, à medida que a empresa acelera a implementação dos requisitos de Blackwell e computação.
“No meio de um trimestre turbulento, a Nvidia está se comportando extremamente bem”, disse ele.
Olhando para o futuro: Blackwell e AI Inference
Nos últimos anos, muitas GPUs da NVIDIA foram usadas para um processo intensivo de recursos chamado treinamento, no qual os dados são processados através de um modelo de IA até que novas habilidades obtenham.
Huang agora está falando sobre o potencial das GPUs da NVIDIA para atender aos modelos de IA de milhões de clientes, um processo chamado inferência no setor. Ele disse que é aqui que vem a nova demanda crescente.
“No geral, acreditamos que a liderança tecnológica da NVDA permanece forte, com o crescimento nas remessas de Blackwell se beneficiando do crescimento exponencial de raciocínio e obtenção de economias em escala”, disse Ross Seymore, do Deutsche Bank.
Huang afirma que os modelos mais recentes de IA precisam gerar mais tokens – ou criar mais saída – para executar o “raciocínio”, melhorando as respostas da IA. Obviamente, as mais recentes chips de Blackwell da Nvidia foram projetadas para isso, disse Huang.
“Estamos testemunhando um forte aumento na demanda por inferência”, disse Huang. “Openai, Microsoft e Google estão vendo um salto gradual na geração dos tokens”.
Huang comparou os modelos modernos de IA com a abordagem “única” que o ChatGPT usou quando estreou em 2022 e disse que os novos modelos precisam de “cento, mil vezes mais” computação.
“Está essencialmente pensando sozinho, analisando um problema passo a passo”, disse Huang. “Ele pode estar planejando vários caminhos para uma resposta. Pode estar usando ferramentas, leia PDFs, leia páginas da web, assista a vídeos e depois produzir um resultado”.
Bônus: as preocupações de Jensen
Huang adotou um tom notavelmente mais sombrio durante a conferência dos resultados, concentrando -se principalmente no impacto dos controles de exportação, em vez de sua evangelização usual no potencial transformador da IA.
Ele falou longamente na teleconferência sobre as restrições de chips dos EUA e deixou claro o impacto que esses limites têm nos negócios atuais e futuros.
“A corrida da IA não é apenas fichas”, disse ele. “É isso que empilha o mundo usa. À medida que essa pilha cresce para incluir 6G e computação quântica, a liderança global de infraestrutura dos EUA está em jogo”.
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Este conteúdo foi fornecido por CNBC International e a responsabilidade exclusiva pela tradução portuguesa é do Times Brasil.
