A B3 anunciou na quarta -feira (28) a remoção das ações de Azul SA (Blue4) de todos os seus índices, conforme estabelecido na regulamentação da bolsa de estudos.
A decisão segue o pedido de recuperação judicial apresentada pela companhia aérea nos Estados Unidos, através do capítulo 11 da legislação americana, um procedimento semelhante à recuperação judicial brasileira.
A exclusão das ações de Azul será efetuada após o fechamento da sessão de negociação em 29 de maio de 2025, com a redistribuição do peso da empresa entre os outros trabalhos que compõem os índices de bolsa de estudos. Após a mudança, os títulos de Azul serão classificados como “outras condições”, refletindo o processo especial pelo qual a empresa está passando.
A solicitação do capítulo 11 tem como objetivo principal reestruturar a dívida de Azul, que busca reduzir aproximadamente US $ 2 bilhões (cerca de US $ 11,4 bilhões na cotação atual) em passivos e capturar cerca de US $ 1,6 bilhão (R $ 9,12 bilhões) em novos financiamentos. Desse valor, cerca de US $ 670 milhões (R $ 3,819 bilhões) serão novos recursos para reforçar o dinheiro da empresa.
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Além disso, a empresa projeta investimentos de até US $ 950 milhões (R $ 5,415 bilhões) durante e após o processo de reorganização, que pode ser convertido em ações, acelerando a recuperação financeira.
Apesar da solicitação, a Azul garante que suas operações continuem normalmente, sem interrupção nas vendas, emissão de ingressos ou serviços relacionados ao programa de fidelidade.
O CEO John Rodgerson enfatizou que a decisão representa uma ação estratégica para fortalecer a empresa depois que os desafios causados pelo covid-19 pandemia, instabilidade econômica e dificuldades na cadeia de suprimentos.
A reestruturação tem o apoio de grandes parceiros, como a United Airlines e a American Airlines, que estão dispostos a investir até US $ 300 milhões, além de apoio do aluguel aflanteado por aflantes.
De acordo com as projeções internas, a Companhia espera que o processo do Capítulo 11 permita uma redução significativa no índice de alavancagem financeira, reduzindo -o de 5,1 vezes para 3 vezes em 2025, com metas de outono para 2,2 vezes em 2026 e 1,7 em 2027.
Azul também prevê uma queda significativa nos custos de juros nos próximos anos, contribuindo para a saúde financeira da empresa.
Parte da estratégia de recuperação inclui a otimização da frota, com uma redução estimada de 35%, o que deve diminuir os custos operacionais e a exposição à taxa de câmbio, além de limitar o crescimento da oferta para garantir maior eficiência.
Com essa reorganização, Azul pretende deixar o processo de recuperação mais sólido e competitivo no mercado aéreo, mantendo seu compromisso com clientes, funcionários e parceiros.
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